環衛是一個特殊的細分領域，需求穩、規模大、門檻低等特征注定這一領域的競爭簡單且激烈。
在上半場，環衛行業演變的主線是市場化改革，這直接推動了行業飛速發展。但是，一如國內其他公共服務領域，市場化的同時一定伴隨競爭白熱化，短暫的紅利期過后必然迎來同質化、價格戰等新困境。當前環衛行業正值中場轉型的階段，一方面競爭激烈、供給過剩，另一方面發展不夠精細，垃圾分類、無廢城市等舉措構想推進艱難。不少環衛企業處在業績承壓和戰略迷茫的狀態，環衛領域的底層演變邏輯是什么？當前處在怎樣的階段？下半場的破局方向在哪里？本文將圍繞這些話題展開。
伴隨著城鎮化的轟烈進程，國內對環衛服務的需求高速增長，且對供給端的規模和效率均表現出顯著要求。
這一國情促使環衛行業的市場化改革快速落地，進而帶來了環衛行業上半場的劇烈爆發。就行業發展角度而言，市場化改革是一大進步。在此過程中，環衛產業的發展初具規模，一批環衛企業脫穎而出。與此同時，在近幾年經濟等外部因素的震蕩之下，環衛行業的市場化并生出集中化和國企化等趨勢。
一方面，在城市管家等一體化政策下，環衛項目由片區化作業逐步演變為連片打包、全局治理的一體化項目，服務內容從傳統環衛延伸到圾收轉運、垃圾分類、公廁維護、綠化管養、管網養護、水域保潔等其他環保領域，項目單體體量變得更大，投資門檻變高，這在很大程度上推動了市場集中度的提高。
另一方面，隨著環衛項目投資屬性的加重，國企在政府資源和資本方面表現出顯著優勢，這讓環衛的市場份額出現了國資化趨勢。
在此演變邏輯之下，環衛行業在頭部陣列初步形成了“三足鼎立”的局面：一是長期深耕環衛領域的聚焦型環衛企業，在業績規模、項目數量、從業經驗上有顯著優勢；二是全國布局的綜合型環保集團，除政府資源和資金優勢外，還具有較強的品牌優勢；三是地方性企業，重點經營當地市場，體量相對較小，企業數量最多。
當然，市場化改革盡管在制度上有極大開放，但現階段發展模式較為粗放，依靠政府關系資源攻城略地的慣性仍然較重。目前來看，環衛企業的競爭能力、戰略戰術有較大趨同，普遍存在戰略規劃能力弱、創新破局能力匱乏的短板，行業因此陷入一種“承壓和停滯”狀態。在此演變過程中，行業在一定程度上也出現了內卷和競爭惡化的現象，環衛企業普遍在短暫的紅利期之后迎來諸多挑戰。近兩年，環衛領域眾多企業在經營面臨挑戰，2022年眾多頭部企業出現業績拐點，不少企業進入中場困境。
面對行業的內卷局面和經營困境，環衛企業無不在尋求破局方向，其中商業模式是求解的出發點。
環衛行業有三種模式，一種是環衛裝備供應，一種是環衛運營，還有一種是“裝備+運營”，頭部環衛企業業務模式多為“裝備+運營”。
三者之中，環衛運營門檻較低、競爭較為激烈；裝備供應是環衛行業的核心板塊，目前來看也是這一領域在中場升級的一大變革。
而“裝備+運營”是頭部環衛企業的主流模式，具有相對較高的護城河優勢，但這一模式的核心仍然是裝備，幾家龍頭企業皆是由裝備延伸出運營。
裝備和運營是環衛的兩種模式、兩個板塊，也是環衛行業的左右手，行業升級建立在這兩個板塊的協同發展上。
現階段，環衛運營的一大痛點是人力規模大、管理困難，幾家涉及運營服務的上市企業，管理的人員規模均有數萬之巨，其中一線人員數量占比在95%以上。
基于此，多方認為環衛領域的中場破局方向之一在于機械化。參考發達國家的環衛發展歷程，并結合上述關于人力方面的痛點分析，機械化是國內環衛領域接下來要完成的一大變革。
隨著政策的規劃以及裝備技術的發展，近幾年國內環衛領域的機械化清掃率越來越高，一些地區可達到80%，但整體仍然有較大提升空間。
此外，環衛裝備自身發展的一個重要方向是新能源化，這是雙碳背景下環衛裝備的升級趨勢。已有環衛裝備企業布局這一方向，并取得初步成效和領先優勢。
2020年11月，國務院正式印發《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，提出2021年起部分地區公共領域新增或更新車輛中新能源汽車比例不低于80%；至 2035年，公共領域用車全面電動化。2020年以來新能源環衛車入選工信部發布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》占比維持在40%以上，均位列第一。
圍繞環衛裝備的升級，將會有一場新的變革。
前面兩次變革分別是上半場的制度改革和中場的設備升級，這是行業實現發展和升級的基礎，而效率的進一步迭代和產業價值的進一步挖掘有待下半場實現。這就迎來了環衛行業的第三次變革，即精細化和資源化。
從發展史的角度看，由粗放到精細是一個產業規律，幾乎所有的環保細分領域在上半場都存在粗放的問題。當前正值環衛行業尋求新增長的重要節點，不管是政策端的規劃調控還是供給端的升級變革，精細化和資源化都是主要的突破方向。
關于環衛的精細化變革，在企業層面，除了以上述機械化升級做基礎，最為核心的是管理模式的升級。因為，不管是人力作業模式還是機械化作業模式，環衛的管理都具有多場景、高頻次等難度，可以說精細化管理是規模以上企業必須要完成的跨越，這個跨越輕則影響業績和經營，重則關系生死存亡。近幾年環衛市場的廝殺中，異軍突起的物業企業就是憑借管理上的核心優勢取得一席之地，這對本土環衛企業是不小的沖擊。
綜合分析下來，環衛企業管理升級的兩個維度：第一個維度是真正實現最基本的標準化和規范化。這一點看似無足輕重，其實非常重要也非常困難，管理的升級，不管用什么工具，首先要在理念和動作上規范起來；第二個維度是數字化管理平臺的建設，即借助計算機技術、無線網絡技術、GPS 定位技術等信息化手段，將環衛設施、人員及車輛等環衛要素的管理調動融合在一個系統中，從而實現管理的精細化。
目前來看，兩個維度的管理升級將是下半場效率戰爭的角逐焦點之一，這對不少環衛企業而言也將是不小的挑戰。此外，從政府的角度，垃圾分類是一項給產業鏈進行精細化升級的重大政策，這也是近幾年環衛行業的一大熱點，“分類”是固廢處理領域永恒的主題，是實現精細化的必要措施。這里在產業鏈整體實現精細化的過程中，就伴隨出現了資源化的趨勢。近幾年，多家環衛企業在往“環衛+資源化”方向布局，例如廢舊鋰電池的回收、環衛裝備的新能源更替、智能環衛裝備開發等。資源化以精細化為先導，主要表現為環衛服務范疇的前移，源頭分類、資源回收、能源回收等成為環衛的更高目標。例如，近幾年一些環衛企業實現了從前端垃圾分類收集、垃圾清運到末端固體廢棄物處置的全流程綜合服務。
本文從制度改革、裝備升級、價值挖掘等三個維度分析了環衛行業的底層變革，三次變革分別發生在行業的三個階段，呈現出了環衛行業的演變過程。和其他領域一樣，在以市場化為內核的上半場，企業專注于做加法，尤其是頭部企業，進入下半場，環衛企業也面臨加法向減法的轉變和破局。企業的突圍和行業的變革都將圍繞效率升級展開，在上半場資源、資本等要素表現出顯著優勢，但這些優勢隨著市場集中度的提升已經拉平，下半場的優勢將更多地建立在效率升級和價值挖掘之上。
文章轉載自 青山產業評論 ，作者青山研究院，如有侵權，可聯系我們刪除
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